Customer monitor

Monitor per la gestione degli ordini cliente facilitata e verifica dell'evadibilità nel tempo, anche futura.

Updated at April 7th, 2026

Table of Contents

Descrizione Modulo Funzionalità Sezione filtri Sezione righe Azioni

Monitor per la gestione degli ordini cliente facilitata e verifica dell'evadibilità nel tempo, anche futura.

Descrizione Modulo

Questo modulo introduce la pagina “Monitor Clienti”, un cruscotto progettato per fornire agli utenti una visione semplificata degli ordini di vendita all'interno di Business Central

Lo scopo principale di questa funzionalità è consentire un monitoraggio efficace e dettagliato del ciclo di vita degli ordini, includendo:

Gli ordini di vendita inseriti e il loro stato.
Le quantità effettivamente spedite ai clienti.
Le quantità inevase, ovvero quelle ancora da consegnare

Funzionalità

La pagina “Monitor Clienti” è facilmente accessibile utilizzando la funzione di ricerca globale. È sufficiente digitare "Monitor Clienti" nella barra di ricerca e selezionare la pagina corrispondente dai risultati

Sezione filtri

All'apertura, la pagina presenta una sezione superiore dedicata ai filtri, organizzata in diverse sottosezioni per permettere all'utente di definire con precisione i criteri di ricerca dei dati da visualizzare.

I filtri disponibili sono raggruppati come segue:

Cliente

Fatturare a – Nr. Cliente: Permette di selezionare il cliente a cui viene emessa la fattura.
Fatturare a – Nome cliente: Campo non editabile, mostra automaticamente il nome del cliente
selezionato nel campo precedente.
Vendere a – Nr. Cliente: Permette di selezionare il cliente a cui è stato venduto il prodotto/servizio.
Vendere a – Nome cliente: Campo non editabile, mostra automaticamente il nome del cliente
selezionato nel campo precedente.
Vendere a – Cod. paese: Permette di filtrare per il codice paese/area geografica del cliente.
Spedire a – Codice: Permette di selezionare un indirizzo di spedizione specifico. La selezione è
possibile solo se è stato impostato un cliente nel campo “Vendere a - Nr. Cliente” ed è filtrata sugli
indirizzi associati a quel cliente.
Spedire a – Nome cliente: Campo non editabile, mostra il nome associato all'indirizzo di spedizione
selezionato.
Spedire a – Cod. paese: Permette di filtrare per il codice paese/area geografica dell'indirizzo di
spedizione.
Nr. Ordine: Permette di filtrare per uno specifico numero d'ordine di vendita.
Filtra per stato ordine: Se selezionato (impostazione predefinita: non selezionato), abilita il campo
“Stato” sottostante, preimpostato su “Rilasciato”.
Stato ordine: Permette di filtrare gli ordini per il loro stato (Aperto, Rilasciato, Approvazione in
sospeso, Pagamento anticipato in sospeso). Visibile e modificabile solo se “Filtra per stato ordine” è
attivo, di default mostra “Rilasciato”.
Vs. Riferimento: Permette di filtrare per il numero di riferimento esterno fornito dal cliente
sull'ordine.

Articolo

Nr. Articolo: Permette di selezionare un articolo specifico per visualizzare solo le righe d'ordine
relative a quell'articolo.
Cod. Variante: Permette di selezionare una variante specifica dell'articolo. La selezione è possibile
solo se è stato inserito un “Nr. Articolo” ed è filtrata sulle varianti associate a quell'articolo.
Cod. Ubicazione: Permette di filtrare per una specifica ubicazione di magazzino.
Mostra solo righe Articolo: Se selezionato (impostazione predefinita: selezionato), la ricerca
includerà solo le righe d'ordine di tipo “Articolo”, escludendo righe di tipo Conto C/G, Risorsa, etc. (le
righe di tipo “commento” / “vuoto”, sono sempre escluse).
Solo ordini non completati: Se selezionato, verranno mostrate solo le righe d'ordine con una
quantità residua da spedire (Quantità inevasa > 0).
Solo ordini evadibili: Se selezionato, verranno mostrate solo le righe d'ordine che risultano
completamente evadibili in base alla disponibilità corrente.

Date

Data ordine: Permette di filtrare le righe d'ordine in base alla data del documento della testata
ordine. È possibile inserire intervalli di date (es. 01/05/25..31/05/25) o formule standard di Business
Central (es. 'G' per oggi).
Data spedizione: Permette di filtrare le righe d'ordine in base alla data di spedizione prevista sulla
riga. È possibile inserire intervalli o formule.

Agenti

Cod. Agente: Permette di selezionare un agente specifico per visualizzare gli ordini a lui associati.
ID utente assegnato: Permette di selezionare un utente specifico per visualizzare gli ordini
assegnati a quell'utente.

Per la sezione filtri, nella barra sottostante sono presenti le seguenti azioni:

Calcola: Questa azione esegue la ricerca nel database basandosi sui criteri impostati e popola le
righe sottostanti con i dati corrispondenti.
Pulisci filtri: Questa azione ripristina i filtri alle impostazioni predefinite.
Mostra/Nascondi sezione filtri: Questa azione permette di mostrare/nascondere la sezione dei
filtri

Sezione righe

Questa sezione visualizza in formato tabellare i dettagli delle righe degli ordini di vendita che corrispondono ai filtri applicati e calcolati tramite l'azione "Calcola".

Le colonne visualizzate forniscono informazioni dettagliate su ciascuna riga d'ordine, tra cui:

Informazioni documento: Nr. Documento, Nr. Riga documento, Nr. Offerta, Data documento, Data ordine, Orario creazione, Vs. Riferimento, Stato.
Informazioni cliente: Vendere a - Nr. cliente, Vendere a - Nome cliente, Vendere a – Cod. paese.
Informazioni fatturazione: Fatturare a - Nr. Cliente, Fatturare a - Nome cliente. • Tipo riga d’ordine • Informazioni articolo: Nr. Articolo, Cod. Variante, Descrizione, Nr. Riferimento articolo.
Quantità: Cod. Unità di misura, Quantità, Quantità impegnata, Quantità spedita, Quantità fatturata, Quantità inevasa, Qtà per assemblaggio su ordine.
Ubicazione e spedizione warehouse: Cod. Ubicazione, Spedizione in preparazione (indica se la riga è in una Spedizione Warehouse), Nr. Spedizione (numero della Spedizione Warehouse).
Stato evadibilità: Campo calcolato che indica la possibilità di evadere la riga in base alla disponibilità. I possibili stati sono:
- EVADIBILE: Disponibilità a magazzino >= Quantità inevasa.
- NON EVADIBILE: Disponibilità totale (magazzino + acquisti + produzione alla data spedizione) = 0.
- PARZIALE: Disponibilità totale < Quantità inevasa ma > 0.
- PIANIFICABILE: Disponibilità totale fino alla data di spedizione > Quantità inevasa.
- FUTURA: Disponibilità a magazzino = 0, ma arrivi futuri (acquisti/produzione) copriranno la quantità.
- PARZIALE/FUTURA: Disponibilità a magazzino < Quantità inevasa, ma > 0, e arrivi futuri copriranno il residuo.
- PARZIALE/FUTURA INCOMPLETA: Come sopra, ma gli arrivi futuri non coprono tutto il residuo.
- FUTURA INCOMPLETA: Disponibilità a magazzino = 0, e arrivi futuri non coprono tutta la quantità.
- COMPLETAMENTE SPEDITO: Quantità inevasa = 0.
- NON CALCOLATO: Se si tratta di articoli “non in inventario” (definito in anagrafica articolo)

Il calcolo di questo campo può essere aggiornato tramite l'azione “Calcola stato evadibilità”, che può essere eseguita dalla barra degli strumenti (per tutte le righe) oppure dalle azioni di riga (solo per le righe selezionate).

Date: Data prima disponibilità futura (calcolata da arrivi acquisti/produzione), Data di spedizione, Data di consegna richiesta, Data di consegna promessa, Data di consegna pianificata.
Prezzi e importi: Prezzo unitario, % sconto riga, Importo netto unitario, Importo netto non evaso, Importo netto spedito, Importo netto fatturato.
Informazioni di spedizione: Spedire a - Codice, Spedire a - Nome, Spedire a - Indirizzo, Spedire a - Cod. paese, Cod. spedizioniere, Nome spedizioniere, Cod. metodo di spedizione, Descrizione metodo di spedizione.
Informazioni agente: Cod. agente, Nome agente, ID utente assegnato.
Informazioni pagamento: Cod. metodo di pagamento, Descrizione metodo di pagamento, Cod. condizione di pagamento, Condizione di pagamento.

Azioni

Calcola: Popola la sezione righe in base ai filtri impostati.
Pulisci filtri: Questa azione ripristina i filtri alle impostazioni predefinite.
Calcola stato evadibilità (tutto): Ricalcola il campo "Stato evadibilità" per tutte le righe attualmente visualizzate nella griglia. Utile per aggiornare lo stato dopo variazioni di magazzino o arrivi merce.
Mostra/Nascondi sezione filtri: Questa azione permette di mostrare/nascondere la sezione dei filtri.
Altre azioni: filtri applicabili alle righe calcolate, export delle righe, modalità analisi.

Ordine

Scheda ordine: Apre la scheda completa dell'ordine di vendita a cui appartiene la riga selezionata.
Stampa: Avvia il processo di stampa del report dell'ordine di vendita selezionato.
Spedizioni: Permette di visualizzare le spedizioni collegate all'ordine di vendita a cui appartiene la riga selezionata.
Fatture: Permette di visualizzare le fatture collegate all'ordine di vendita a cui appartiene la riga selezionata.

Riga

Movimenti impegni: Apre la pagina che mostra i movimenti di impegno relativi alla riga d'ordine selezionata.
Assemblaggio su ordine: Accede alle funzionalità relative all'assemblaggio su ordine per la riga selezionata.
Calcola stato evadibilità (righe selezionate): Ricalcola il campo “Stato evadibilità” solo per le righe selezionate.
Dividi residuo – Nuova riga: Per le righe selezionate (anche di ordini diversi), esegue le seguenti operazioni:

Crea una nuova riga nell'ordine di vendita originario, identica a quella selezionata.
Imposta la quantità della nuova riga uguale alla “Quantità inevasa” della riga originale.
Imposta la quantità della riga originale uguale alla “Quantità spedita”. Il numero della riga modificata viene visualizzato in grassetto.

Modifica date spedizione: Apre una finestra che permette di inserire nuovi valori per i seguenti campi data:
- Data di spedizione.
- Data di consegna richiesta.
- Data di consegna promessa.
- Data di consegna pianificata