Descrizione Modulo

Tramite DocPilot è possibile gestire gli allegati sulle principali anagrafiche del sistema e nei documenti di vendita e acquisto. Gli allegati non sono salvati direttamente in Business Central, ma tramite la configurazione di DocPilot possono essere archiviate sulle seguenti piattaforme:

• Sharepoint
• Azure Blob Storage
• Arxivar

I file vengono archiviati automaticamente nella piattaforma desiderata e se questa lo prevede si possono valorizzare anche dei metadati collegati al file che si sta archiviando

Setup

DocPilot Setup

Tramite l'apposito set si può scegliere la tipologia di piattaforma da utilizzare. In base alla piattaforma selezionata saranno visualizzati i campi necessari per stabilire la connessione

Funzionalità

La factbox di Docpilot contiene le seguenti funzionalità

• Open in OneDrive → permette di aprire direttamente il file in visualizzazione in OneDrive
• Edit in OneDrive → permette di editare il file in OneDrive e reimportare il file con le modifiche fatte (attivo solo per file di tipo word, excel, powerpoint)
• View → viene visualizzata un'anteprima del file in una finestra di Business Central (attivo solo per immagini e PDF)
• Attach more files → serve per allegare un insieme di file
• Attach one file → serve per allegare un singolo file
• Take → attiva la telecamera per scattare una foto da archiviare