Impostazione di logiche e criteri di spaccatura per la generazione e registrazione di più fatture vendita contemporaneamente.                                                               

Descrizione Modulo

La fatturazione cumulativa permette di rendere “personalizzabile”, per cliente tramite impostazione di gruppi di fatturazione sulla base di determinate logiche, criteri e requisiti, la creazione e la registrazione simultanea di più fatture.

Setup

Gruppo fattura

È necessario impostare i codici gruppo fattura, codici che definiscono i vari criteri di e le logiche di raggruppamento della fatturazione cumulativa.

Compilare i campi della tabella sottostante come segue:

• Codice: identifica il codice della tipologia di cumulazione;
• Descrizione: breve descrizione in riferimento al codice;
• Una fattura per spedizione: da fleggare se si prevede di fare una fattura per ogni spedizione;
• Criteri di raggruppamento per campi: di default vengono assegnati dieci criteri base di raggruppamento non modificabili. Le           spedizioni, quindi, per essere cumulate dovranno avere i seguenti requisiti:
  

È comunque possibile aggiungerne altri criteri di spaccatura in base alle esigenze, andando in modifica lista ed aggiungendo nuovi campi.

Assegnare poi il Codice gruppo fatturazione in anagrafica cliente:

Setup Origins

Sul Setup Origins occorre impostare nel tab “Fatt. cumulative” il gruppo fatturazione di default da utilizzare come default se sul cliente non viene indicato nulla.

Clienti

Sulla scheda del cliente occorre assegnare il codice gruppo fatturazione per i clienti per i quali si vuole gestire un criterio diverso da quello di default.

Funzionalità

Origins fatt. cumulative

Il report di fatturazione cumulativa da utilizzare è Origins Fatt. Cumulative:

• Cumula da data: specifica la data di inizio per le spedizioni cumulative
• Cumula a data: specifica la data di fine per le spedizioni cumulative
• Tipo operazione: specifica il registro Iva delle spedizioni che si vogliono cumulare
• Data registrazione: specifica la data di registrazione per le fatture create dal processo batch
• Data documento: specifica la data documento per le fatture create dal processo batch
• Filtro cod.gruppo fatturazione: specifica il filtro da applicare al codice gruppo fatturazione
• Ricalcola sconto fattura da anagrafica: specifica se si desidera calcolare automaticamente l'importo dello sconto in fattura per       la spedizione
• Registra fatture: da fleggare se si vuole registrare automaticamente le fatture, in caso contrario rimarranno nella lista delle              fatture provvisorie
• Solo condiz. Pagam. Std: specifica se si desidera includere le spedizioni con condizioni di pagamento standard. Se si seleziona          questa opzione, è necessario fatturare manualmente tutte le altre spedizioni

In base al codice presente in anagrafica cliente, il report di fatturazione cumulerà tutte le spedizioni di vendita che rientrano nei filtri inseriti nella request page e creerà le fatture di vendita provvisorie.